Die XXXLutz Gruppe hat gestern mitgeteilt, für den Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der Home24 SE ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in bar an alle Aktionäre von Home24 abzugeben. Home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. XXXLutz wird den Aktionären von Home24 einen Kaufpreis von 7,50 Euro je Aktie anbieten, heißt es in der Pressemitteilung. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124 Prozent auf den XETRA-Schlusskurs der Home24-Aktie am 4. Oktober 2022, dem letzten Handelstag vor Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots. In Bezug auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots liegt die Prämie bei 142 Prozent.
Um die Wachstumsstrategie und finanzielle Ausstattung von Home24 nachhaltig zu unterstützen, hat XXXLutz sich verpflichtet, eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von knapp 10 Prozent des Grundkapitals zu zeichnen. Durch die Unterstützung von großen Aktionären im Rahmen der Andienungsverpflichtungen, zusammen mit den Aktien, die aus der Kapitalerhöhung entstehen werden, sowie bereits getätigter Aktienerwerbe und anderen Instrumenten hat sich XXXLutz daher insgesamt bereits ca. 60 Prozent der Anteile am zukünftigen Grundkapital der Home24 gesichert.
In einem am 5. Oktober unterzeichneten Business Combination Agreement haben XXXLutz und Home24 die Kernpunkte für die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen vereinbart. XXXLutz plant, die Wachstumsstrategie von Home24 langfristig, strategisch und finanziell nachhaltig zu unterstützen und insbesondere die Marktposition von Home24 als Pure-Play Home & Living E-Commerce Destination weiter zu stärken und auszubauen. XXXLutz legt ferner Wert darauf, dass Home24 weiterhin in eigener Verantwortung und vom aktuellen Managementteam geführt wird. Zudem bleibt der Sitz der Gesellschaft in Berlin und die wesentlichen Standorte der Home24-Gruppe bleiben erhalten. Die Kernmarken der Home24-Gruppe, einschließlich Home24 und Butlers, werden als unabhängige Marken beibehalten. Vorstand und Aufsichtsrat der Home24 beabsichtigen, vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichen Angebotsunterlage, das Angebot zu unterstützen und den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.
„Mit ihrer starken Marke und führenden Position im Online-Möbelmarkt ist Home24 eine ideale Ergänzung für XXXLutz. Wir sind beeindruckt davon, was das Team von Home24 in den letzten Jahren aufgebaut hat. Als großer Partner wird XXXLutz Home24 dabei unterstützen, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens in einem unsicheren Marktumfeld zu sichern und auf Basis des innovativen Geschäftsmodells auch in Zukunft Wachstumschancen zu ergreifen. home24 wird als eigenständiges Unternehmen den online Pure-Play Fokus beibehalten und von der Stärke der XXXLutz Gruppe profitieren. Unser Angebot ermöglicht den Aktionären, von einer außerordentlichen Prämie von über 124 Prozent zu profitieren“, so Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe.
„Wir freuen uns, mit XXXLutz als starkem Partner gemeinsam unseren Weg zur führenden online Destination für Home & Living weiterzugehen. Für uns als Management Team war besonders wichtig, dass XXXLutz die Vision von Home24 teilt und aktiv fördert, bei der Umsetzung unterstützt und uns dabei weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren sieht. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit XXXLutz unsere Robustheit und Schlagkraft im Möbelmarkt signifikant erhöhen werden“, sagt Marc Appelhoff, CEO von Home24. „Dass wir in Zeiten weltpolitischer Spannungen und gedrückter Konsumentenstimmung einen starken strategisch orientieren Investor für home24 gewinnen konnten, ist ein absoluter Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell. Wir sind überzeugt, dass wir damit sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für Aktionäre und weitere Stakeholder einen sehr guten Weg gefunden haben.“
Der Vollzug des Angebots wird marktüblichen kartellrechtlichen Freigaben sowie der Erfüllung weiterer üblicher Vollzugsbedingungen unterliegen. Das Angebot wird jedoch keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen. XXXLutz hat sich verpflichtet, mit der Gesellschaft für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren nach Abschluss der Transaktion keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. XXXLutz beabsichtigt, die Home24-Aktie nach Durchführung des Angebots von der Börse zu nehmen.
