Würth

Platziert erfolgreich Benchmark-Anleihe

Würth hat über seine Finanzgesellschaft Würth Finance International B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande erfolgreich eine Anleihe über 500 Mio. Euro am Markt platziert. Die Anleihe läuft sieben Jahren und

Würth hat über seine Finanzgesellschaft Würth Finance International B.V. mit Sitz in Amsterdam, Niederlande erfolgreich eine Anleihe über 500 Mio. Euro am Markt platziert. Die Anleihe läuft sieben Jahren und verfügt über einen Zinskupon von 3,75 Prozent p.a. Sie ist durch eine unbedingte, unwiderrufliche Garantie von Würth versichert. Zudem wurde die Anleihe von der Rating-Agentur Standard & Poor?s mit einem Rating von "A, outlook stable" und von Fitch Ratings mit einem Rating von "A minus, outlook stable" versehen. Was ihre Attraktivität zusätzlich erhöht.
Damit hat die Würth-Gruppe erstmals seit vier Jahren wieder Mittel am Euro-bond-Markt aufgenommen. Die Platzierung erfolgte unter der Konsortialführung von Deutsche Bank, HSBC und Unicredit. Zudem sind die DZ Bank, die Landesbank Baden-Württemberg und erstmals auch die zu 90 Prozent von der Würth-Gruppe gehaltene Internationales Bankhaus Bodensee AG als Co-Leadmanager an der Transaktion beteiligt.
Die Transaktion wurde von den Investoren sehr gut aufgenommen und innerhalb von nur einer Stunde mit Zeichnungsangeboten von über 2,5 Milliarden Euro mehr als viermal überzeichnet.
Mit dem Emissionserlös stellt Würth frühzeitig die Refinanzierung der 2012 fälligen Anleihen über Mio. Millionen Euro und 300 Mio. Schweizer Franken sicher. Das Unternehmen plant zudem, in den nächsten Monaten die im September 2011 fällige US-Privatplatzierung im Umfang von 200 Mio. US-Dollar mit einer separaten Transaktion zu refinanzieren und stärkt damit insgesamt die langfristige Finanzierungs- und Liquiditätsbasis der Gruppe.
"Das rege Interesse der Investoren und die erfolgreiche Platzierung des Euro-Bonds zeigt das hohe Vertrauen, über das die Würth-Gruppe als Familienunternehmen im Kapitalmarkt verfügt", so
Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung.